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2022年8月9日，美國通過了芯片法案，美國芯片股暴跌，很多人說活該。沒法不跌，經歷了三四十年的深度全球化，大家水乳交融，從2018年開始，中國最大宗的進口商品就是芯片，超過了軍費的開支，去年花了2.8萬億，占GDP的2.45%，妥妥的世界第一大芯片消費國。真沒了中國這個大市場，很多芯片公司業績肯定受拖累，股價不跌才怪。讓很多公司不滿的還有，這個法案是個釣魚法案，啥意思呢？用蚯蚓釣大魚，給的太少要得太多。雖然號稱有2800億美元的規模，但實際的補貼是527億美元，錢不多還要分5年投入，而且涉及很多項目，比如其中只有390億美元用于在美國建廠補貼，完全杯水車薪。英特爾之前本來打算在中國建個廠，被白宮否了，這次他們說，在美國建廠沒問題，但希望補貼120億美元，一家就要拿走小1/3，完全不夠分的。

所以韓國很猶豫，臺積電也很猶豫，但結果會是啥？

大概率會屈從，因為他們的芯片產業從一開始就是美國扶持起來的，美國也是他們的大主顧，完全沒法得罪，像臺積電，90%的零部件都是從日美進口的，真跟美國對著干，結局不用想也知道，這也是他家董事長說“武力奪不走臺積電”的真正理由。

美國芯片股大跌，但10號A股的不少芯片股漲了，邏輯無非是國產替代，但客觀的說，這事還是有很長的路要走。按計劃，2025年芯片的國產化率要達到70%，目前最樂觀的分析是——2019年的國產化率是30%，2021年是36%。

權威機構IC Insightsz的統計是這樣的：

2021年，中國大陸制造的芯片價值為312億美元，消費了1865億美元，占比只有16.7%。這312億美元里，總部在大陸的公司貢獻了123億美元，剩下的都是臺積電、SK海力士、三星等等的大陸工廠貢獻的，按這個數據算，純粹大陸公司制造的芯片占消費比例是6.6%。總體來說，現在芯片的現狀是——發展非常迅速，產品落后兩代，技術受制于人，未來充滿未知。

有人說，我們能搞出來兩彈一星，搞芯片給足夠的時間、足夠的錢應該也可以。這就真需要努力了，技術上光一個光刻機眼下就無解。再說錢，2021年，芯片行業的全球研發投資中，美國占了55%，中國是3.6%，研發投入差了不少。而且，七八年前國家就搞了芯片大基金，最近的事大家也都知道，管錢的人被抓了不少，有老總有總監，基本算是窩案了，雖然產業發展了、基金業掙錢了，但這幫孫子違法違紀的事也干了不少，受牽連的上市公司也不少，很多幾年前醉心于研發的老總都忙著搞資本掙錢，現在搞不好有人還有牢獄之災。靠這幫人基本沒戲，那怎么辦呢？也沒有任何的捷徑，我們之前的誤區就是認為靠全球產業鏈就能解決這個問題，認為不論美日韓，錢總是要掙的吧，在市場上買就行。但現在這個邏輯不成立了，剩下的只有靠自力更生一條路了。這不得不說，雖然美國有各種流氓的地方，但他們在這點上看的很明白，40多年前，第一次芯片戰爭，就是這么打起來的。

芯片這個產業，其實是美國搞出來的，貝爾實驗室發明了晶體管，之后美國德州儀器的工程師搞出了集成電路，再后來有人研究出了光刻法、CMOS技術，直到1971年第一個微處理器問世，基本都是美國在主導。跟很多產業類似，當時芯片產業的最大需求方不是消費品公司，而是軍方，50%的半導體、72%的集成電路，買家都是美國軍方，當時大搞冷戰，這是剛需。當時的日本也主打科技立國。他們覺得集成電路是個好東西，就琢磨著怎么用到消費品上。有家公司叫卡西歐，他們主打一個產品——計算器，異常受歡迎，高峰時，卡西歐計算器占了全美市場的80%，美國不爽了，1972年，美國找了個借口拒絕給日本提供芯片，卡西歐的計算器立馬大受影響，兩年后市場份額就降到27%。計算器在當時算是高科技產品，日本一看，辛辛苦苦做出來的爆款快要死了，那就自己搞芯片吧。他們當時采用的是國家隊的模式，成立了“DRAM制法革新”國家項目，怎么講？就是政府牽頭，聯合日立、NEC、富士通、三菱、東芝等等重要企業，大家湊份子籌資737億日元設立研究所，其中政府補貼了291億日元，占39.5%。他們怎么搞呢？研發搞“賽馬”，誰跑出來算誰的，互相pk；資金除了補貼還有接近于零的低息貸款；市場搞保護，提高關稅抵制美國產品，倡導國貨。舉國之力搞研發很有成效，到了1980年，美國惠普做了個測試，結果是“日本芯片的良品率遠遠高于美國”，龍頭公司NEC、東芝和日立的良品率，比美國高6倍。

有了這么高的評價，日本公司的市場份額也不斷上漲，到了1980年代，完全超過美國，成為半導體行業的霸主。1986年，日本半導體產業在 DRAM 份額占到了80%，在整體芯片市場的份額達到54%，世界第一，遠超美國的37%。這讓美國非常不爽，其實早在1977年3月，美國半導體行業協會(SIA)就得出結論：日本電子產業的成功，是在美國傾銷的結果，而為了保持美國電子產業的競爭力，美國政府必須介入這次爭端。當時有很多不同意見，比如有的經濟學家就認為，按照比較優勢理論，既然芯片不是美國的優勢產業，那就應該放棄，日本是美國小弟，直接讓他們搞生產，咱們直接買不就行了。這看似有理，但被美國軍方直接打臉，他們的理由也很簡單：美國所有的先進武器系統，都建立在芯片技術上，所以，美國必須保護本土芯片業的領先地位。既然牽扯國家最重要的軍事實力問題，也就沒什么可吵的了，于是，美國開始針對日本開始了“芯片戰爭”。

經濟學家李斯特在《政治經濟學的國民經濟體系》里提到“踢開梯子”的說法，講的就是“一個人攀上高峰后，就會把身后的梯子一腳踢開，以免別人跟上來，以此來保證自己的優勢”。美國自打成了老大，就不斷踹梯子。

那在這場芯片戰爭中，美國是怎么干翻日本的呢？第一招是輿論戰。1982年，美國FBI假扮IBM員工，故意把IBM公司的27卷絕密設計資料中的10卷發給了日立公司高級工程師林賢治。林賢治也是個直男，一點沒多考慮，很快表示還想要換取更多資料，FBI拿到證據后馬上開足輿論，說“日本企業竊取美國技術”、“日本芯片企業沒有商業道德、威脅美國國家安全”等等，是不是跟前幾年說華為的差不多？第二招是貿易戰。

到了1985年，美國SIA認為，如果政府還不迅速采取嚴厲措施，整個行業將在與日本的競爭中消亡，于是著名的301條款出來了。日本政府還沒想好應對之策，市場傳言又起：說日本存在一個影子“九人委員會”。他們定期會晤以決定芯片價格、市場份額等等。日本堅決否認這些說法，但最后不得不屈從美國：1986年9月，兩國簽署了《半導體協定》。主要就是三條：日本芯片在美國市場只能等于或者高于公平價格。美國芯片企業將獲得日本20%的市場份額。日本半導體產業無條件和美國分享技術等等。

這就完了嗎？遠遠沒有。

因為不能低價出貨，所以日本廠商之間競爭加劇，日本通產省為了協調這個問題，對出口規定了統一的最低價。但這么一來美國不干了，以日本沒有執行協議為名，對日本3億美元的進口產品實行100%懲罰性關稅，其中包括電視、計算機等等，但奇怪的是，不包括芯片。搞錯了？美國的目的就是要讓日本的企業繼續內斗，拆散日本的芯片產業聯盟。這還不算，對當時日本芯片的老大東芝，美國也啟動了定點清除計劃：先是迫使東芝關閉美國工廠；5年內禁止東芝向美國出口芯片；罰款150億美元；禁止東芝向14個國家出口任何產品，為期一年。就這么霸道，一套組合拳下來，東芝再無力和美企抗衡。

美國用的第三招是扶持對手。

他們找的就是日本近鄰韓國，不僅向三星轉移芯片技術，還利用華爾街的資本搞精準孵化，有了這支持，三星瘋狂復制日本芯片企業的生產線并且高薪挖人，1990年，美國干脆來了個更厲害的，同時對韓日發動反傾銷，但差別很大，對日本征收了100%的反傾銷稅，而對韓國只征收0.74%。這么搞，哪有不起飛的道理？也就是在這個時期，中國臺灣也看到機會，1987年張忠謀創辦了臺積電，趁勢而起。

就靠這三招，美國沒幾年就打敗了日本，1992年，美國本土公司重新奪回了市場份額，在日本的份額也達到了20%，1993年，美國重新成為世界最大芯片出口國。到了現在，日本雖然還是芯片產業中的重要玩家，但在全球的份額已經只剩下6%。

三四十年過去，美國新的芯片戰爭瞄準了中國，他們顯然也不想坐等中國做大，所以從特朗普開始，這五六年就沒停歇過。

芯片一旦受制于人，我們不僅得花更多的錢，而且還要看人臉色，與此相關的領域，成本大幅上揚是不可避免的，比如新能源車，我們在汽車芯片這個領域的自給率大概是5-10%，核心部件全靠外采，能不能得到最先進的還不好說，能守住現在的成本就不易。如果消費品還有可替代的產品，那軍工顯然是一個沒有替代品的領域，而且在人工智能之類的智能制造領域也會非常被動，那更是未來國力競爭的重點領域，說一千道一萬，命根子攥在別人手里不靠譜。自主是一定的，芯片大基金二期已出，怎么杜絕投資腐敗是個問題，怎么增加投資效率也是個問題，之前各地大干快上，反倒被不少騙子鉆了空子，現在看來，搞芯片需要新思路了。